机械行业下游需求正缓慢恢复普遍被看好北流

机械行业：下游需求正缓慢恢复 普遍被看好

推荐公司组合：南方泵业、森远股份、中国南车、中联重科、柳工工程机械： 近期草根调研显示下游需求正缓慢恢复，主机厂尚处去库存周期，中期建议关注去库存进度，但短期内销售受下游需求恢复影响较慢。

公路养护设备：持续推荐森远股份。公路再生养护开始提速，近日交通部发布“加快推进公路路面材料循环利用工作的指导意见”，对“十二五”公路养护再生循环目标进行了细化，同时提出了政府扶持方法和具体操作意见。受益公路再生养护的推广，森远股份增长有望进入快车道。前期股价下跌已基本释放市场对其成长前景的担忧，随着四季度除雪设备销售高峰来临，公司估值有望得到修复。详情请参考公司深度报告《公路养护黄金十年，销售模式改革开启增长新引擎》。

油气设备：页岩气第二轮招标时间临近，非能源企业参与热情较高，但此前草根调研反馈，下半年压裂设备需求可能出现暂时性趋弱。

铁路设备：铁路建设已经摆脱资金匮乏的局面，往年四季度是车辆和新项目施工招标期，今年概率较大。根据草根调研反馈，目前在建项目施工进度正逐步提速，全年固投规模将达到6300 亿，基建投资有望实现5160 亿。预计4 季度铁路设备和部件公司业绩将得到改善，股价将获得支撑。

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