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拟募14.8亿收购美国加州油田 亚星化学进军能源领域

摘帽不久的亚星化学为转型迈出了实质步伐。今日，公司在停牌1个月后发布定增预案，拟以不低于3.61元/股定增不超过4.10亿股，募资不超过14.8亿元，用于收购TOP ROSE HOLDINGS LTD. 87.50%的股权和补充公司流动资金，标的公司核心资产为美国加州油田。公司与通过本次定增实现业务转型，控制稀缺战略性资源，形成新的利润增长点。

具体来看，亚星化学拟用部分募集资金1.58ddφ32.60 ddφ32.75 ddφ32.90 ddφ33.05亿美元(约9.72亿元人民币)收购TOP ROSE HOLDINGS LTD.(简称“TR公司”)87.50%的股权。TR公司持有BH公司100%的股权，BH公司持有SYNERGY公司80%的股权，SYNERGY公司的核心资产为其拥有的位于美国加州的油田资产(简称“LCW资产”)。此外，公司拟以本次部分募集资金4.30亿元补充公司流动资金。

据披露，LCW资产分为油气资源和湿地资源，包括位于Seal Beach油田的约190英亩(约76.48万平方米)100%的地下石油和天然气的勘探开采权以及160英亩(约64.74万平方米)湿地的地表权。2012年、2013年和2014年1至5月，LCW资产油气总产量分别为12.96万、13.54万和7.74万激光器件当量桶。自2013年6月成立至2013年12月31日，SYNERGY公司亏损78.71万美元。

经过综合研究，LCW资产在Lane储层、裂缝页岩储层、角铄岩储层和基底有着丰富的剩余可采储量。依据SYNERGY公司制定的储量和产能提升计划，2014年、2015年和2016年底，LCW资产“已开发正生产储量(PDP)”将分别达到500万桶、1000万桶和3000万桶。

卖方承诺，以SYNERGY公司自有现金流投入(即股权买卖双方不再额外投资)为前提，自标的股权交割日起满6个月后的12个月内，标的公司当期扣非净利润应达到2500万美元;标的公司三年内扣非净利润应达到年均2500万美元。亚星化学2013年的净利润仅为879.30万元。